Компания Аналитический центр LEANCOR подготовила обзор ситуации на российском и мировом рынке лакокрасочных материалов в 2007 г. В 2007 г. в Российской Федерации по официальным данным было произведено 775 тыс. тонн лакокрасочных материалов (ЛКМ), что на 11% больше, чем за 2006 г.
Производство ЛКМ сконцентрировано в трех федеральных округах: Центральном (Московская и Ярославская области), Южном (Ростовская область) и Северо-Западном (г.Санкт-Петербург).
Лидирующие позиции по объемам производства ЛКМ ( с учетом полуфабрикатных лаков) в России занимают «Краски Текс» и «Эмпилс» с объемами производства более 100 тыс. тонн в 2006 г. Далее идут «Русские краски» и «Загорский ЛКЗ», производящие более 40 тыс. тонн ЛКМ в год. В десятку лидеров также попали «Лакра Синтез», «Предприятие ВГТ», «АВС Фарбен», «Пигмент», «Котовский ЛКЗ» и «Радуга Синтез».
Количество производителей увеличивается, современная ситуация на рынке ЛКМ характеризуется смещением лидеров, активизацией новых производителей, приходом глобальных игроков. Оценив перспективы российского рынка, зарубежные компании приходят в страну или активизируют свою работу путем экспорта продукции, создания совместных предприятий по реализации и производству ЛКМ и приобретения местных производителей ЛКМ.
Объем импорта ЛКМ в натуральном выражении увеличился на 19% по сравнению с 2006 г., а объем экспорта – на 5%. В структуре потребления всех ЛКМ отечественные материалы составляют около 60%, а импортные – около 40%.
В Россию импортируются преимущественно высокотехнологичные, прогрессивные ЛКМ, внутреннее производство которых не ведется или ведется в недостаточном объеме. В структуре экспорта преобладают органоразбавляемые краски и лаки.
По оценкам зарубежных исследовательских агентств, российский рынок лакокрасочные материалы – один из наиболее быстроразвивающихся и перспективных. В январе 2007 г. ярославское маркетинговое агентство «Концепт Центр» завершило масштабное исследование перспектив развития лакокрасочной отрасли. Согласно официальным данным, на сегодняшний день в России насчитывается около 200 постоянно действующих производителей ЛКМ, а по оценкам экспертов рынка, общее число предприятий, фирм и частных предпринимателей, выпускающих лакокрасочную продукцию, составляет от 600 до 1200.
За последние 5 лет на российский рынок проникло достаточно много новых игроков, которые выпускают продукцию под мировыми брендами на территории нашей страны. Общий объем выпуска продукции подобными предприятиями эксперты оценивают порядка 15% объема производства всех ЛКМ в России.
По прогнозам ряда известных специалистов отрасли, в ближайшие 5 лет емкость российского рынка ЛКМ увеличивается по сравнению с современным уровнем не менее, чем на 50%, составив около 1,5 млн.тонн. Несмотря на наметившуюся в последнее время тенденцию увеличения доли водно-дисперсионных красок, согласно экспертным прогнозам, к 2010 году наибольший объем производства будет все же принадлежать ЛКМ на органической основе.
К 2010 г. структура производства ЛКМ отечественными производителями, по мнению экспертов, будет отличаться от современной только сократившейся до 10% долей автомобильных ЛКМ и, напротив, несколько возросшими долями ЛКМ для мебели и промышленного использования (15% и 40% соответственно)
Маркетологи агентства «Концепт Центр» также придерживаются подобной точки зрения по следующим причинам: потребления ЛКМ в промышленности, к которой относятся также и деревообработка, демонстрирует устойчивую тенденцию к увеличению.
И вполне вероятно, что к 2010 году индустриальные ЛКМ наряду с материалами декоративно-строительного назначения будут в равной степени составлять основной объем производства на российских лакокрасочных предприятиях. Кроме того, до сих пор используются краски, разработанные 40-50 лет назад, в том числе низкокачественные масляные, а которые в 2004 г. пришлось около 5% объема производства.
В последние годы наибольший прирост производства ЛКМ в России приходится на водно-дисперсионные краски и грунтовки. Опрос производителей и поставщиков ЛКМ показал, что потребительский спрос на водные ЛКМ постоянно возрастает и уже приближается к спросу на алкидные ЛКМ.
При нынешнем состоянии российского рынка одним из условий успешной работы предприятия является наличие стратегического инвестора. Поэтому многие предприятия переходят в собственность промышленных групп, главной функцией которых является инвестирование в основное производство.
Лакокрасочная отрасль считается одной из самых привлекательных для инвестиций иностранного и российского капитала. Но если западные производители предпочитают строить предприятия «с нуля», то российские инвесторы вкладывают средства в уже существующие лакокрасочные заводы.
В последние годы ощутимо возросла конкуренция между производителями. Одним из обязательных условий повышения конкурентоспособности предприятия является расширение ассортимента выпускаемой продукции и модернизация производства. Это особенно актуально для крупных компаний.
В сегменте импорта водно-дисперсионных ЛКМ основные поставки также приходятся на Германию, Финляндию. Доля остальных стран незначительна. По нашим оценкам, в ближайшее время объемы ввоза в Россию водно-дисперсионных ЛКМ будут падать.
Также следует отметить, что в последние 3-4 года ведущие мировые лидеры индустрии стремятся разместить производственные мощности непосредственно в России.
Мировые гиганты всерьез озаботились размещением собственных предприятий на территории РФ. Например, производственные мощности в России имеет финская компания Tukkurila. Компания AkzoNobel организовала в Подмосковье производство декоративной краски мощностью 10 тыс.тонн продукции в год.
Потенциал российского рынка ВД-ЛКМ значителен и пока не исчерпан. Так как Россия еще долго будет страной с очень разным уровнем доходов населения, еще длительное время будет необходимость в выпуске широкого спектра акриловых ВД-ЛКМ. Емкость рынка такова, что для насыщения потребности в России недостаточно даже совместных усилий отечественных и зарубежных производителей.
Многие эксперты прогнозируют, что потребление акриловых ВД-ЛКМ в ближайшие 5 лет увеличится в 1,3 раза, а это открывает хорошие перспективы для развития российского производства.
Проведенное исследование российского рынка акриловых дисперсий и ВД-ЛКМ на их основе позволяет сделать выводы о емкости рынка, определить основных производителей и ассортимент их продукции, выявить тенденции производства.
Важными ориентирами для российских производителей акриловых дисперсий и ВД-ЛКМ на их основе станут мировые цены, показатели экспорта и импорта этих продуктов в Россию в 2005-2007 г.г., емкости российского рынка и оценка потребления акриловых дисперсий в лакокрасочной промышленности.
http://www.kraskiyar.ru/
